分分快3:花錢的時候到了!西南證券拋出70億定增方案,資金用途劇透業務布局,半年報還有哪些秘密

最新资讯 2019年08月26日 5:34

花錢的時候到了!西南證券拋出70億定增方案,資金用途劇透業務布局,半年報還有哪些秘密

花錢的時候到了!西南證券拋出70億定增方案,資金用途劇透業務布局,半年報還有哪些秘密

【四六级成绩公布】

上市券商再融資熱情高漲進入2019年以來π⊙∟,上市券商再融資動作不斷∟⊙,陸續推出定增、配股方案↑┊⊿,為補充資金可算是「出盡百寶」△⌒∟。

此外☆,2019年上半年⌒⊙,西南證券經紀業務手續費凈收入為3.38億元♂↑,同比增長19.14%;投行業務手續費凈收入1.36億元↑⊿,同比降低49.63%;資管業務手續費凈收入0.27億元〇〇∴,同比下降52.82%□。基於此△┊∵,西南證券開發新的盈利點勢在必行??。

而在信用業務方面﹡♂,西南證券上半年實現利息凈收入1.08億元⊿⌒☆,較去年同期虧損6266.02萬元的情況同樣有明顯好轉▽?。西南證券表示☆♀⊿,股票質押式回購業務、融資融券等信用交易業務具有風險可控、收益穩定的特徵△?☆。此次融資有助於做大低風險的資本中介業務規模△▽,增強服務實體經濟能力↑∟?,實現風險可控下的穩定回報♀。

具體而言⊙◇∴,西南證券擬發行的10億股將由4名重慶國資企業認購π〇〇,分別為:重慶渝富認購不超過3.3億股?┊﹡,認購金額不超過23.1億元;重慶城投集團擬認購不超過3.5億股☆,認購金額不超過24.5億元;重慶市地產集團擬認購不超過1.2億股ππ,認購金額不超過8.4億元;重慶發展投資擬認購不超過2億股﹡△,認購金額不超過14億元π☆☆。其中∟,重慶渝富直接、間接持有西南證券28.89%的股份∟♂⊙,為西南證券控股股東;重慶城投持有西南證券6.01%的股份┊,系西南證券第三大股東△。重慶地產和重慶發展則將成為新晉股東∟。就限售期來看▽∵,重慶渝富認購股票限售期為60個月☆↑,其他三家限售期則為36個月⌒◇□。

70億募資六大用途此前┊◇□,在西南證券2013年的非公開發行中∟□﹡,其部分募集資金用於加大對直投子公司西證股權和對未來香港子公司(西證國際)的投入⌒。時移世易△♀,西南證券的業務重點也有所轉變♀。

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西南證券指出△♂,通過對子公司增資♂,有助於公司抓住政策機遇⌒♂,一方面依託西證創新的平台優勢◇,積極發掘具有發展潛力及價值的投資標的⊿┊,支持科創板的發展﹡⊙◇,增強對實體經濟的服務;另一方面↑∴⊿,依託西南期貨及其全資風險管理子公司□∴,通過期貨及衍生品等工具∴,為客戶提供全方位的專業服務▽﹡,滿足實體企業差異化的風險管理需要△。

據行業人士介紹┊⊿☆,融資融券、股票質押等資本中介業務是證券公司為客戶提供一站式綜合服務的重要載體♀↑,在獲取收益的同時♀△☆,還能夠是增加客戶粘性π∴,綜合價值可觀∵﹡。在資本市場向好的背景下∵ππ,券商發展信用業務正當其時⊿∟。

本文首發於微信公眾號:券商中國π。文章內容屬作者個人觀點◇♀⊙,不代表和訊網立場〇⊙┊。投資者據此操作⌒∵,風險請自擔◇□♀。

西南證券2019年半年報顯示π﹡△,該公司當期實現自營業務收入(投資收益+公允價值變動收益-對聯營企業和合營企業的投資收益)8.30億元⌒,其中公允價值變動收益4.50億元□,與去年同期虧損6029.61萬元的水平相比有大幅提升﹡。

西南證券啟動第三次定增而就發行對象來看π∟◇,借力于重慶打造國際金融中心的「東風」↑♀π,西南證券的定增方案得到了重慶國資企業的大力支持♀♂。

其中∟,擴大信用(資本中介)業務規模成為各家券商共識△?。在上述8家券商(不含天風、中信)的資金使用方案中♀?♂,合計投入達到205億元⌒。

而在科創板橫空出世之下π,以另類子公司為首的各類子公司增資成為券商募資的重要用途↑。例如▽△,招商證券在年初推出的百億配股方案中∵〇▽,將大半用於增資子公司〇┊,進行多元化布局∟↑?。另外∴♀,山西證券對子公司增資20億元、東吳證券10億元、中信建投15億元、中原證券10億元、第一創業4億元、南京證券2億元(含網點建設)、西南證券23億元♂∵,合計投入超過80億元π▽♀。

2019年上半年↑,西南證券實現營業收入17.10億元﹡,同比增長12.17%;實現歸母凈利潤4.90億元⊿◇,同比增長60.98%◇♂。自營業務貢獻營收較大π⌒π,投行收入和資管收入同比腰斬┊┊。而在70億定增背後◇,或可一窺西南證券後續「新打法」♀↑。

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另外⊙⊿,從業務開拓方面〇⌒∵,西南證券選擇在證券投資業務和信用交易業務方面加大資金投入⌒△♂,分別投入不超過15億元、10億元△π。

此外π□,擴大投資、網點建設、信息系統建設、風控合規投入等投入項目也在各家券商的常規資金布局範圍內♂。例如⌒∵,在公布發行預案當晚△,西南證券同時公布了其在青島新設C型證券營業部獲批的公告△☆,系其自2016年以來首次公告新設營業部♂⌒?。

不過⊿π□,信用業務的收益和風險總是結伴而行□⊿♀。8月24日晚間▽△⌒,西南證券同時公布了上半年合併報表計提資產減值準備的情況□♀△,合計計提6562.97萬元♂。其中┊,母公司股票質押業務客戶逾期回購款計提壞賬準備3195.56萬元↑,對子公司孖展業務形成的應收款計提壞賬準備4570.96萬元⊙∴△,西證國際商譽減值1541.46萬元⊙。在不考慮融出資金3371.11萬元減值準備沖回的情況下∵∵♂,壞賬計提及商譽減值合計為9307.98萬元⊙⊿。

目前▽♂,西南證券控股股東為重慶渝富資產經營管理集團有限公司◇﹡,系重慶渝富控股集團有限公司的全資子公司π⊙▽,重慶渝富控股集團則是重慶市國資委履行出資人職責的國有獨資公司⊙┊。因此∴,西南證券的實際控制人為重慶市國資委□⊿〇。西南證券歷任董事長也都是來自重慶市國資委π,包括現任和此前好幾任還都是國資委主任親自出任♂。

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